平素は米国ETFラップをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
現在の米国ETFラップの運用状況についてお知らせいたします。
2026年9月の米国ETFラップのポートフォリオは以下の通りです。
米国ETFラップは複数の独自開発モデルのシグナルを基準に、ポジションの調整を行っています。
・NASDAQ100コース QQQ：50% QLD（レバレッジETF）：50% キャッシュ等：0%
・S&P500コース IVV：75% UPRO（レバレッジETF）：25% キャッシュ等：0%
・米国高配当株式コース VYM：100% キャッシュ等：0%
2026年8月の米国株式市場は上昇しました。イランとの軍事衝突再開による中東情勢の先行き不透明感や、原油価格の上昇を受けた米国長期金利の上昇などが相場の重石となったものの、主要ハイテク企業の良好な決算発表を受けて人工知能（AI）投資に対する過度な収益性懸念が後退したことで、ナスダック100指数を中心に、主要株価指数は揃って上昇しました。
8月の各ETFは、QQQ（NASDAQ100連動ETF）が+4.2％、IVV（S&P500連動ETF）が+2.7％、VYM（FTSE高配当株指数連動ETF）が+1.2％となりました。
※各コースのモデルポートフォリオのパフォーマンスは運用報酬等のコスト控除前の数字
※値動きの数値はモデルポートフォリオ通りに運用された場合の投資一任運用における参考数字を記載しております。実際の個別の運用口座の成績は、お客様の保有するポートフォリオの状況によって異なる可能性がございます。
8月の当サービスの投資配分は、前月から継続してNASDAQ100コースとS&P500コースにおいて150％、米国高配当株式コースで100％としました。NASDAQ100コースとS&P500コースではレバレッジETFを活用して運用を行った結果、対象ETFを上回るパフォーマンスとなりました。各コースのモデルポートフォリオのパフォーマンスは、NASDAQ100コースが+6.0％、S&P500コースが+3.8％、米国高配当株式コースが+1.2％となりました。
また、8月の動きを受けた参照モデルは、全ての指数について異常検知シグナルは点灯せず強気が維持されたことから、9月も、NASDAQ100コースとS&P500コースの投資配分を150％、米国高配当株式コースの投資配分を100％と前月水準を維持することと判断しました。
中東情勢の緊迫化を背景としてインフレ懸念が再び高まり、早期利上げ観測が台頭しています。また財政不安も相まって各国では長期金利が上昇、為替相場では米ドルの価値下落に備えるディベースメント取引への意識も高まっています。株式市場は堅調ですが変動要因は多く、米国ETFラップでは、引き続きリスク感度を高めながら臨機応変な運用を行ってまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
株式会社スマートプラス