平素は米国ETFラップをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
現在の米国ETFラップの運用状況についてお知らせいたします。
2026年7月の米国ETFラップのポートフォリオは以下の通りです。
米国ETFラップは複数の独自開発モデルのシグナルを基準に、ポジションの調整を行っています。
・NASDAQ100コース QQQ：50% QLD（レバレッジETF）：50% キャッシュ等：0%
・S&P500コース IVV：75% UPRO（レバレッジETF）：25% キャッシュ等：0%
・米国高配当株式コース VYM：100% キャッシュ等：0%
2026年6月のグローバル株式市場は地域・業種毎にまちまちの動きとなりました。米国では、一部の大手半導体企業の決算発表を機に人工知能（AI）・半導体関連株への過熱懸念が強まり、これまで株価上昇を牽引してきた大型ハイテク株に利益確定の売りが広がり、ナスダック100指数、S&P500指数などは下落しました。一方、米国とイランの和平合意を受けた原油価格の下落や、雇用統計などで米国景気の底堅さが確認されたことを受け、出遅れていたバリュー・ディフェンシブ株への資金シフトの動きが見られ、高配当株式指数は概ね横ばい、NYダウは堅調に推移しました。
結果として、6月の各ETFは、QQQ（NASDAQ100連動ETF）が-0.2％、IVV（S&P500連動ETF）が-1.2％、VYM（FTSE高配当株指数連動ETF）が-0.1％となりました。
※各コースのモデルポートフォリオのパフォーマンスは運用報酬等のコスト控除前の数字
※値動きの数値はモデルポートフォリオ通りに運用された場合の投資一任運用における参考数字を記載しております。実際の個別の運用口座の成績は、お客様の保有するポートフォリオの状況によって異なる可能性がございます。
6月の当サービスの投資配分は、NASDAQ100コースとS&P500コースにおいて150％、米国高配当株式コースで100％としました。NASDAQ100コースとS&P500コースではレバレッジETFを活用して運用を行いましたが、対象ETFを下回るパフォーマンスとなりました。各コースのモデルポートフォリオのパフォーマンスは、NASDAQ100コースが-0.8％、S&P500コースが-2.0％、米国高配当株式コースが-0.1％となりました。
また、6月の動きを受けた参照モデルは、全ての指数について異常検知シグナルは点灯せず強気が維持されたことから、7月も、NASDAQ100コースとS&P500コースの投資配分を150％、米国高配当株式コースの投資配分を100％と前月水準を維持することと判断しました。特に米国とイランの和平交渉の進展を受けて株式市場は引き続き堅調ですが、一部には高値警戒感も感じられます.。米国ETFラップでは、引き続きリスク感度を高めながら臨機応変な運用を行ってまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
株式会社スマートプラス